Operandi a conseillé UI Investissement dans le cadre de son investissement majoritaire en LBO dans Thalasseo.com
Nous sommes ravis d’avoir conseillé UI Investissement dans le cadre de son quatrième investissement dans Thalasseo.com, OTA (Online Travel Agency) spécialisée dans la réservation de séjours hôteliers à thématique Bien-Etre (séjours spa, thalasso, thermal Spa), basée à Aix-en-Provence.
L’Investissement a été réalisé par F.P.C.I. Cap Autrement, fonds d’impact majoritaire article 9 d’UI Investissement, accompagnant en MBI des entrepreneurs dans des opérations d’acquisition majoritaire de PME et dans la mise en œuvre d’un chemin d’impact transformant. L’équipe d’UI Investissement était composée de Jean de Puybaudet, Carlos Verkaeren, Luc Pajot et Paul Bernage.
Dans le cadre de ce BIMBO primaire majoritaire, Alexandre Fontaine réalise son souhait de transmettre les rênes de l’entreprise, et Etienne G., issu du vivier des dirigeants de Cap Autrement, prend la direction de l’entreprise dans laquelle il investit également.
👉 L’équipe d’Operandi était composée :
– Corporate M&A : Alban Vaqué d’Anla (avocat associé), Margaux Roques (avocate) – Tax : Matthias Heyberger (avocat associé), Sara Kociemba (avocate) – Contrats / RGPD : Angelynn Meya (avocate associée), Sigolène Scardulla (juriste) – IP/IT : Anita Migalski (avocate)
👥Autres intervenants :
Dirigeant cédant : Alexandre Fontaine
Dirigeants repreneur : Etienne G.
Banque de financement : Banque Populaire Méditerranée (Isabelle Dusserre, Sandrine Combet, Boris Mitelman)
Audit financier : SQUARENESS (Antoine FLECHAIS, Maxime Thonnat, Dorian MASSON-SEBBAN)
Audit juridique, fiscal et social : Operandi (détail de l’équipe plus haut) – Versant Avocats (Nicolas Pottier)
Audit stratégique : EY-Parthenon
Audit marketing digital : EY-Parthenon
Audit impact : EY-Parthenon
Audit IT : EY-Parthenon
Audit organisation / RH : Selescope(Stéphane Beder et Olivier Berenger) et Médiane Conseil (Julien André)
Audit assurance : Unity Willis Towers Watson
Conseil juridique acquéreur : (détail de l’équipe plus haut)
Conseil juridique financement : Volt Associés (François Jubin, Rudy Audouard)
Conseil juridique financement banques : Fidal (Arthur Bombard)
Conseil M&A vendeur : D&A (Jean-Marc DAYAN, Alban Boitel, Mélissa BEIGNON, Mathilde Bilon)
Conseil financier (VDD) vendeur : New Deal Factory
Conseil juridique manager : One Avocats, Emilie ALLEGRINI
Conseil juridique vendeur : CADJI (Anne-Laure Dufau, Laura GROSSELIN, Géraldine RICHARD, Sophie Alexander, Nicolas DRAGUTINI)
Conseil couverture financement : FOREX FINANCE (Serge Assouline et Arnaud Petit)
